Alla har inte tillgång till Kundportalen!
Skapa en Kundanvändare
För att din Kund ska kunna beställa via Kundportalen, måste du först göra honom/henne till en Kundanvändare.
Det gör du enkelt på Kundkortet.
1. Se till att Kundportalen är aktiverad för ditt företag
2. Logga in på Workify, och välj Kunder
3. Leta rätt på din Kund ock klicka på Redigera-pennan
4. Scrolla ner till Kundanvändare och klicka på pluss-knappen
Om du inte kan klicka på pluss-knappen beror det på att det saknas obligatoriska uppgifter på kunden för att kunna spara formuläret; alla fält markerade med asterisk* samt organisationsnummer måste vara ifyllda.
5. Fyll i uppgifterna - OBS att du måste använda en aktiv mailadress - och Spara
När du sparat både Kundanvändaren och Kundkortet skickas ett mail där din beställare bekräftar kontot och väljer lösenord.
Du ska alltså inte sätta lösenordet själv (och du kan inte det ens) på Kundanvändaren.
Vi har ordnat det så här för att det inte ska bli några diskussioner om vem som faktiskt lagt en beställning till dig - Kundanvändaren/Beställaren är den ende som kan sitt lösenord.
Tappar Kundanvändaren bort lösenordet, kan han/hon Återställa det genom att klicka på
"Återställ Lösenord" och ange sin e-postadress på Workifys inloggningssida.
Vilka kunder vill du underlätta för? Kontakta, informera, bjud in!
Avsluta en Kundanvändare
Ibland behöver man avsluta ett samarbete eller någon kanske slutar hos beställaren.
För att avsluta en Kundanvändare;
- Välj Kund-fliken till vänster och leta rätt på din kund
- Klicka in på Kundkortet via Redigera-pennan
- Scrolla ner till Kundanvändare
- Klicka på Hänglåset för den användare du vill blockera
- Spara Kundkortet
Klart!